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郭明錤:预测屏下指纹为中美贸易战下最具防御性电子行业,汇顶等成主要赢家

发布时间:2019/5/14 10:47:21   编辑:hxr
提要: 5月14日晚,著名投资机构天风国际分析师郭明錤发文预测屏下指纹行业在中美贸易大战的风险下会成为最具有防御性的行业,包括汇顶、水晶光电、欧菲光、丘钛、神盾、新鉅科等都会是主要受惠者。
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5月14日晚,著名投资机构天风国际分析师郭明錤发文预测屏下指纹行业在中美贸易大战的风险下会成为最具有防御性的行业,包括汇顶、水晶光电、欧菲光、丘钛、神盾、新鉅科等都会是主要受惠者。

7k彩票中美贸易大战的形势已经越趋激烈,双方第一步的关税措施已经打响,投资人会担忧会对电子行业产生严重的影响,尤其是iPhone的供应链。不过郭明錤指出,屏下指纹行业有其特殊性,主要有几点原因,其能够成为中美贸易大战下受影响最小的行业。

1、2019与2020年成长能见度高。2、未来1–2年有清晰的规格升级路线。3、屏下指纹手机不受关税影响 (中国Android品牌手机品牌虽都在中国制造,但几乎不卖到美国。三星卖往美国的Android手机几乎都在越南与韩国生产)。

受益于这一年光学屏下指纹手机的强劲需求,此前很多家投资机构已经上调2019年屏指纹手机出货量60–70%至2。8亿部,预估2019年屏指纹手机出货量成长900–1,000%。当中汇顶、水晶光电、神盾与新鉅科为主要赢家,因为这些厂商至少符合快速增长的3个条件(市占率高、订单能见度高或屏下指纹事业对整体营收与盈利贡献高)中的一个。

汇顶,屏下指纹的IC设计领导厂商,拥有竞争优势包括软硬件整合与规模经济。预估汇顶占有率约70–80%,预期至少到2H20都持续是中国Android品牌的主要/独家供货商。预估受益于光学屏下指纹优于预期需求,汇顶在2H19出货量将显著成长60–70%。汇顶预计在1H20出货LCD屏下指纹,该产品将进一步推升营收与盈利成长。

水晶光电,汇顶独家光学滤光片供货商。受益于汇顶光学屏下指纹强劲需求,水晶光电屏下指纹出货在2H19将有显著成长。

丘钛,汇顶最大屏下指纹模块供货商。汇顶屏下指纹模块厂商包括丘钛、欧菲光与信立,丘钛为市占率领导者 (50–60%)。预期丘钛屏下指纹模块出货在2H19将有显著成长。

神盾,第二大屏下指纹IC设计厂商,为Samsung独家供货商。郭明錤认为市场对神盾在中国市场推广屏下指纹进展过于悲观,他们预测神盾将分别在3Q19与4Q19分别出货给不同的中国品牌客户。

新鉅科,光学屏下指纹镜头市占领导厂商,预计在2H19与2020年将分别显著受益于规格升级与汇顶独家LCD屏下指纹供应地位。其光学屏下指纹镜头市场占有率已经达到95–100%,预估受益于屏下指纹手机强劲需求,新鉅科在2H19屏下指纹镜头出货量将显著成长70–80%。

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